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2011年铝行业生长变迁与竞争花样的转变

时间:2011 - 11 - 01 字号

  经济转型与铝行业结构变革

  近期海内电力供应缺少问题越来越严重,中东部绝大大都省份均泛起了差别水平的电荒 。从基础上讲,海内电力供应问题的泛起是因为海内能源供应已经越来越难以蒙受粗放型经济增长 。电荒泛起后各地泛起了限制用电的种种步伐,似乎都在着力解决问题,可是海内资源、能源缺少问题并不会因此而从基础上解决 。从企业的角度讲,理解“电荒”背后经济转型的一定性和紧迫性,有助于企业认清外部情况,为自身的久远生长计划出一条可连续性的门路 。
 
  铝行业属于“三高”行业,每一次电荒铝行业都首当其中成为受害者 。单从外部情况来剖析,铝行业生长已经越来越受到海内经济生长的限制 。从优惠电价至差别电价的取消,到目今对铝企用电提高电价及限制用电,可以看出虽然铝企的生长一度为地方带来了可观的GDP效益,但现在政府治理者关于铝行业生长的理念已经爆发了转变 ?梢运,近几年来铝企业生存情况爆发了很大的改变,这种改变已经逐渐地令企业经营者感应窒息,行业的生长也陷入了苦闷状态 。
 
  寄希望于行情转好改变铝企生存情况很难,铝价低迷的走势正是目今铝行业痛苦状态的真实写照 。铝行业重新结构是海内经济转型的一定要求,实际上海内铝行业结构也确实在悄然地爆发转变,不但仅是电解铝,整个铝行业链的结构都在爆发转变 。
 
  电解铝生产企业的结构变革最明显 。向西北转移已经成为业内共识,目前在新疆立项及在建的产能凌驾1000万吨,纵然年内九部分联合叫停770多亿的拟建项目也无法逆转这一趋势 。能源优势是铝产能向西北转移的重要原因,而广西等西南地区铝产能增长的主要原因是铝土矿等资源优势,未来海内电解铝生产将由现在的中北部重心逐渐地剖析成中东部、西北、西南 。
 
  铝土矿、氧化铝产能也逐渐地向山东和广西两地倚重,产能向西北的转移或将发动海内上游原料生产结构进一步演化 。另外,内蒙煤灰提取氧化铝技术的成熟,以及云南文山氧化铝的开发也将发动这两地氧化铝供应花样的变革 ;突狭降厝匀皇锹良庸ど闹行,但近两年已经有越来越多的铝材企业向内陆转移寻求本钱优势,如广东向湖南、江西两地转移;江浙则向江西和安徽两省转移,河南等铝企密集区外地铝材产能也大幅增长;这些都在逐渐削弱华东与华南两地的铝材生产职位 。
 
  铝行业生长重新结构是局势所趋,只有认清行业生长的路径,掌握未来行业结构的先机,才华为企业赢得更大的生长空间 。
 
  海内铝行业生长的三个阶段

  在海内铝的需求未被大宗开发之前,我国铝行业一直处于缓慢生长阶段,这一阶段从建国之初直到上世纪九十年代 。这一阶段海内的铝生产基本上凭据治理者的意志安排,海内铝行业基本上形成了以中铝为主力的铝工业体系,铝行业的主要功效是满足国民经济建设的需求,本钱及价格等是相对次要的部分,很少被市场合关注 。这一阶段铝行业生长的计划经济烙印很重,险些在各省均有电解铝企业,在资源供应上计划调配 。
 
  而从上世纪九十年代末,随着海内经济的生长尤其是市场经济革新的推进,及铝自己应用领域的拓展,海内铝需求的快速增长等都促使海内铝行业进入了一个蓬勃生长的大时代,铝生产企业开始在各地各处开花式地生长起来;高利润成为这个行业的标签,也正因为如此铝行业成为各地方政府拉动GDP的重点支持行业 。市场因素开始快速地融入到铝行业的生长中来,大宗的非中铝企业涌入铝行业并开始改变了以中铝为首的市场结构和价格机制;受海内经济生长特点及行业仍然保存较高利润空间的影响,铝上游行业与下游加工行业疏散的特点较明显;上游行业主要漫衍在河南、山西等具有种种资源优势或政策支撑优势的地区,而下游加工企业则主要漫衍在华东和华南等沿海地区 。本钱和价格竞争开始受到关注,但由于整体上行业利润空间巨大,产能产量等增长一直延续原有的模式大幅增长 。
 
  2008年全球性经济;晌D诼列幸档挠忠环纸绲,亏损开始成为铝行业的一种常态,行业的利润空间被急剧地压缩,产能产量过剩不绝加重 。海内经济的生长已经越来越难以蒙受铝行业的粗放型增长,能源及资源性瓶颈越来越成为阻碍铝行业可连续性生长的因素 。沿海地区的铝加工优势逐渐弱化,而内地消费市园职位上升,地区本钱优势也开始突显 。行业的优惠政策不但逐步取消,甚至逆转为严厉的控制政策,如铝企生产的电力供应从价格优惠逐渐转变为限电及更高的电价 。行业竞争越发猛烈,原始的只注重生产的方法已经很难令企业在市场中生存 。
  于是,近两年我们看到了寻求生存优势成为企业的考虑偏向,大宗的电解铝产能向西北能源富余地区聚集,取得能源优势成为铝企立足行业的最有力包管 。无法转移的铝企向下游拓展的现象开始增多,通过行业链延续拓宽企业的利润空间及抗危害能力是中部地区企业生长的重要途径 。除铝企自身的生长外,越来越多的加工企业开始搜集到铝企周边,通过直接向铝企采购铝液来减少物流本钱 。虽然,加工企业大宗搜集到铝企周边除了可以直接利用铝液外,另外一个重要的原因是内地消费市场的生长 。本钱和价格被市场合关注抵达了空前的田地,通过寻求资源优势,转变产品形式(铝液取代铝锭),加入金融市场等方法已经或正在改变着海内铝行业的生长模式 。
 
  铝行业“三国”时期来临

  如上所述,顺应海内经济生长的需求,我国铝行业经历了三个主要阶段,行业市场化水平越来越高;而随着市场竞争的猛烈水平增加,海内铝行业结构正逐渐形成三足鼎峙之势 。上世纪90年代末掀起的国有企业改制及市场化浪潮为海内铝工业掀开了新的一页,民营企业开始成为一股新的力量涌入到铝工业内,市场化竞争逐渐引导着海内铝工业花样爆发改变 。一方面,中铝大宗整合海内铝企业,垄断海内铝上游资源;另一方面,民营铝企各处开花式地生长起来,但与以往差别的是无论是市场竞争意识照旧关于资源优势的把控能力都有很大的进步 。从上世纪90年代至本世纪初前五六年,海内铝工业的花样基本上是中铝与非中铝企业间的竞争,非中铝企业的崛起改变了铝工业从上游铝土矿至下游各加工产品的竞争花样,从地区上而言,河南、山西、山东等是这一时期铝工业竞争的主要地区,也是同期海内铝工业生长最集中最快的地区 。
 
  2006年后,虽然中东部地区仍然是海内铝工业的主要集中地,可是产能的增长逐渐开始向西南地区转移 。凭借富厚的铝土矿资源优势,广西地区成为行业生长新的焦点,尤其是氧化铝产能获得了迅速的扩张 。另外,水电也是西南地区铝工业与中东部地区较明显的差别,可是受种种因素的影响,西南地区水电的优势并未能真正地转化为外地铝工业的优势 。与此前比较明显的差别是,铝工业版块的竞争花样开始形成,以往海内电解铝工业竞争花样更多的是企业类型之争,而西南地区的兴起则将中东部有煤电优势与西南部有铝土矿优势及水电优势的差别版块竞争发动起来 。
 
  实际上,西南地区并未能真正地发挥出优势出来,可是铝工业的生长似乎已经迫缺乏待地向下一目的地——西北地区行进 。近几年全球能源缺少,尤其是海内难以匹配经济增长的能源供应问题日益严重,铝工业氧化铝等多元素竞争逐渐转变为煤电等能源焦点之争 。而西北尤其是新疆富含着大宗的煤炭资源,加上国家政策上的倾斜,使得西北地区在能源优势上具有了无可相比的优势 。虽然现在只是在起步阶段,可是计划的产能已经抵达了1000多万吨,未来几年西北地区铝工业将占据海内电解铝版块的三分之一以上 。
 
  中东部老工业区行业链优势+一定的煤电优势,西南地区铝土矿资源优势及水电优势,西北地区能源优势正逐渐地将海内铝工业引领到一个新的时代——铝工业“三国”时代的序幕已经拉开 。
 
  西北并未占据铝行业生长的绝对优势

  电解铝产能向西北转移,成为近两年多时间来最受关注的热点 。海内能源紧仁抵势愈发严重让市场感受到西北电解铝企业的生长所具有的独天得厚的优势 。更多的剖析认为西北电解铝产能一旦释放,必将重创中东部电解铝企业,乃至于完全改变行业的花样 。然而,行业的竞争性生长并不完全是简单的资源火拼,虽然中东部地区旧有的困境依然不绝,尤其是电力能源等供应缺乏时有泛起,可是年内铝行业生长显现了新的特征,情况的变革正逐步促使中东部地区铝工业爆发一些变革 。未来西北铝企能否占据绝对优势仍是未知数 。
 
  中东部铝企大省的压力却越来越重,煤炭价格上涨,电价上调让企颐魅挣扎在生死边沿;更重要的是年内电荒严重水平要凌驾以往任何时期,本就处于结构调解风口浪尖上的铝行业一直顶着一把随时都可能落下的拉闸限电之利剑 。让铝企担心的另有更恒久的问题,虽然年内氧化铝价格一直低迷,可是海内铝产能仍然在大跨步上升,而海内的矿源及其品位似乎很难真正地包管电解铝产能或整个铝下游产能的快速增长需求,关于铝企而言开始担心上游原质料供应的连续性并非是杞人忧天,无论是在海内照旧在外洋市场,铝企间对上游矿源的争夺只会越来越猛烈 。西北地区拥有得天独厚的优势,但从对上游其它资源的控制及下游行业的延伸上,西北铝企很难寻求到优势 。如果从全局来看,未来行业生长优势并非只有一个偏向,看似已日薄西山的中东部铝企并非没有可对抗西北铝企的砝码 。
 
  如河南、山东是海内铝行业重地,两省电解铝产能划分占海内的20.5%、14.86%;两地氧化铝产能所占比重更大,均在30%以上;河南、山东氧化铝产能产量供应着海内三分之二左右的电解铝生产需求 。近两年,随着铝锭利润的走低,更多的加工企业开始向铝企周边云集,如我们了解的河南一家大型电解铝企业,周边加工企业数量在近一年内翻了一番;而在河南板带箔集中区——河南巩义,加工企业扩建产能也十分惊人;山东地区情况也如是 。市场的选择加上外地政府的增进,新的加工产能集群正在泛起;行颐魅正在爆发的变革也促使着在电解铝消费模式上爆发了很大的变革,一些电解铝企业少则五成,多则七八成都由原来的发往华东华南等地的铝锭转变为直接在周边消费的电解铝液,这正是我们在上半年所看到的因到货少而导致现货铝锭库存不绝下降的基础原因 。
 
  上游原质料及下游市场的优势为电解铝企业赢得了继续生存的空间,通过行业链运作是化解西北电解铝产能增长危害的良药,如果再融合进金融市场护航,西北铝企仅凭能源优势撼动中东部铝工业职位并不易 。
 
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